Vermögen

Vermögensoptimierung und Anlageberatung

Unser Wissen für Ihren Erfolg

Im Rahmen unserer Vermögensoptimierung und Anlageberatung unterbreiten wir Ihnen individuelle Anlagevorschläge unter Berücksichtigung Ihrer Renditeerwartung und Risikotoleranz. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu vorgeschlagenen Anlagen und Wertpapieren treffen Sie selbstständig auf Basis unserer Empfehlungen.

Ihre Vorteile:

  • Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um Ihre Ausgangssituation und Zielsetzungen kennenzulernen und zu analysieren.
  • Daraus unterbreiten wir Ihnen maßgeschneiderte Anlagevorschläge im Sinne Ihrer Zielvorstellungen.
  • Wir selektieren unsere, an Ihren Zielen und Wünschen orientierten Empfehlungen aus einer Vielzahl von Wertpapieren und weiteren Anlageformen und bauen die für Sie geeignete Vermögensstruktur auf.
  • Die regelmäßige Überprüfung Ihrer Anlagen sichern die von Ihnen gewünschte Vermögensstruktur dauerhaft.

Vermögensverwaltung

Für jede Anforderung eine Lösung

Für den nachhaltigen Erfolg, der auf Ihrer strategischen Vermögensplanung basiert, bieten wir Ihnen eine Vermögensverwaltung in Zusammenarbeit mit der DZ Privatbank an. Die DZ Privatbank ist unser genossenschaftliches Kompetenzzentrum für Vermögensverwaltung. Als mehrfach ausgezeichnetes Finanzinstitut bringt unser Partner hierfür seine Erfahrung als internationaler Portfoliomanager mit unserer Beratungsleistung zusammen.