Unser ganzheitliches Betreuungskonzept

In vier Schritten zur erfolgreichen strategischen Vermögensplanung

Schritt 1: Bestandsaufnahme Ihrer Vermögens-, Finanz- und Vorsorgesituation

Das Wichtigste für Ihre strategische Vermögensplanung ist ein solides Wissensfundament. Wir analysieren gemeinsam Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Bedürfnisse, Ihre Vermögenssituation und Ihre individuellen Vermögensziele. Das Ergebnis bildet Ihre Ist-Situation, die unsere Grundlage für die kommenden Schritte bildet.

Schritt 2: Ihre persönliche Kundenexpertise

Als Ergebnis der Vorgespräche erstellen wir in diesem Schritt Ihre persönliche Kundenexpertise. Dabei handelt es sich um eine übersichtliche Aufstellung, die Klarheit gibt über Ihre aktuelle finanzielle Situation. Diese Kundenexpertise bildet das Fundament für Ihre individuelle strategische Vermögensplanung.

Im Einzelnen finden Sie in der Kundenexpertise eine detaillierte Vermögensübersicht. Sie erhalten eine Übersicht über Ihre bestehenden Vermögenswerte und es findet eine systematische Analyse von Stärken und Schwächen Ihrer Finanz- und Vermögenssituation statt. Bei Abweichungen zeigen wir Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf.

Schritt 3: Umsetzung Ihrer strategischen Vermögensplanung

Unsere Empfehlungen sind individuell auf Sie zugeschnitten. Im Vordergrund steht die Zielsetzung, Ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und optimal zu erfüllen. Individuell, transparent und ganzheitlich ist unser Verständnis zur Lösungsfindung.

Dabei legen wir getreu unserer Beratungsphilosophie größten Wert auf eine langfristig orientierte Strategie zu Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens.

Schritt 4: Regelmäßige Überprüfung

"Nichts ist beständiger als der Wandel"

Nicht nur die Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Möglicherweise verändert sich auch Ihre persönliche Situation geplant oder ungeplant. Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung geben wir Ihnen einen aktuellen Überblick über Ihre Vermögenssituation und sorgen dafür, dass Ihre strategische Vermögensplanung immer optimal zu Ihrer Lebensplanung passt. Des Weiteren passen wir Ihre Anlagen den Veränderungen am Kapitalmarkt an.