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Kompass

Vermögensmanagement

Was uns ausmacht

"Vertrauen - Transparenz - Fairness - Ehrlichkeit"

Die persönliche Betreuung unserer Kunden ist von unseren Wertevorstellungen "Vertrauen - Transparenz - Fairness - Ehrlichkeit" geprägt. Auf Basis des im Genossenschaftsgesetz verankerten Förderauftrages sind wir primär den finanziellen Zielsetzungen unserer Kunden und Mitglieder verpflichtet. Dieses Bekenntnis ist zugleich Versprechen und Verpflichtung für unsere tägliche Betreuungsleistung.

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Werte und Philosophie

Was uns auszeichnet

  • Der wesentliche Bestandteil unserer Betreuungsleistung ist die strategische Vermögensplanung. Hier stehen Sie im Mittelpunkt.
  • Als vertrauensvoller und kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzthemen erstellen wir für Sie Ihre individuelle strategische Vermögensplanung, die Ihrer persönlichen Lebensplanung erfolgreich angepasst ist.
  • Unsere Strategische Vermögensplanung setzt auf langfristige, nachhaltige Erfolge und nicht auf kurzfristige Renditeziele. Sie stellt die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit dar, die auf den genossenschaftlichen Werten basiert.

Verantwortungsvoll

Seit mehr als 150 Jahren stehen Volksbanken Raiffeisenbanken für Stabilität und Vertrauen. Die genossenschaftliche Idee hat sich über Generationen bewährt. Als Teil einer starken Gemeinschaft sind Sie bei uns in den besten Händen. Denn als kompetenter und verantwortungsvoller Partner bieten wir Ihnen ein Fundament, auf das Sie bauen können.

Füreinander

Als Genossenschaftsbank schaffen wir eine Nähe, die uns einzigartig macht: regional verwurzelt und emotional verbunden. Die Menschen und die Region sind es, für die wir uns jeden Tag einsetzen. Im Vermögensmanagement bringen wir deshalb die genossenschaftlichen Werte mit Ihren Vermögenswerten in Einklang. Damit wir füreinander eine bessere Zukunft gestalten.

Tatkräftig

Wir hören nicht nur zu, sondern verstehen, was Sie brauchen. In unserem genossenschaftlichen Netzwerk haben wir ein umfangreiches Wissen, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Ziele zu verwirklichen. Als vertrauensvoller Wegbegleiter an Ihrer Seite machen wir komplexe Fragestellungen einfach und schaffen Klarheit – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Schritt für Schritt

zur strategischen Vermögensplanung

Schritt für Schritt - strategische Vermögensplanung

Schritt 1: Bestandsaufnahme Ihrer Vermögens-, Finanz- und Vorsorgesituation

Das Wichtigste für Ihre strategische Vermögensplanung ist ein solides Wissensfundament. Wir analysieren gemeinsam Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Bedürfnisse, Ihre Vermögenssituation und Ihre individuellen Vermögensziele. Das Ergebnis bildet Ihre Ist-Situation, die unsere Grundlage für die kommenden Schritte bildet.

Schritt 2: Ihre persönliche Kundenexpertise

Als nächstes erstellen wir in diesem Schritt Ihre persönliche Kundenexpertise. Dabei handelt es sich um eine übersichtliche Aufstellung, die Klarheit gibt über Ihre aktuelle finanzielle Situation. Diese Kundenexpertise bildet das Fundament für Ihre individuelle strategische Vermögensplanung.

Im Einzelnen finden Sie in der Kundenexpertise eine detaillierte Vermögensübersicht. Sie erhalten eine Übersicht über Ihre bestehenden Vermögenswerte und es findet eine systematische Analyse von Stärken und Schwächen Ihrer Finanz- und Vermögenssituation statt. Bei Abweichungen zeigen wir Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf.

Schritt 3: Umsetzung Ihrer strategischen Vermögensplanung

Unsere Empfehlungen sind individuell auf Sie zugeschnitten. Im Vordergrund steht die Zielsetzung, Ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und optimal zu erfüllen. Individuell, transparent und ganzheitlich ist unser Verständnis zur Lösungsfindung.

Dabei legen wir getreu unserer Beratungsphilosophie größten Wert auf eine langfristig orientierte Strategie zu Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens.

Schritt 4: Regelmäßige Überprüfung

"Nichts ist beständiger als der Wandel"

Nicht nur die Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel. Möglicherweise verändert sich auch Ihre persönliche Situation geplant oder ungeplant. Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung geben wir Ihnen einen aktuellen Überblick über Ihre Vermögenssituation und sorgen dafür, dass Ihre strategische Vermögensplanung immer optimal zu Ihrer Lebensplanung passt. Des Weiteren passen wir Ihre Anlagen den Veränderungen am Kapitalmarkt an.

Leistungsspektrum unserer strategischen Vermögensplanung

Ihre Ansprechpartner

Zwei Männer am Tisch mit einem Tablet

Ihre persönlichen Ansprechpartner

Exzellente Beratung für Ihre Wünsche

Vermögensmanagement ist Vertrauenssache. Unser Team steht Ihnen mit Kompetenz, Erfahrung und einem klaren Blick für Ihre individuellen Ziele zur Seite. Denn eine nachhaltige und langfristige Beziehung ist für uns ebenso wichtig wie Ihr finanzieller Erfolg. Ob Vermögensplanung, generationenübergreifende Nachfolge oder Immobilienmanagement – wir bieten Ihnen erstklassige Finanzlösungen, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen. Mit unserem Fachwissen sorgen wir dafür, dass Sie jederzeit bestens aufgestellt sind.

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